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平安银行260亿可转债的发行即将落地

作者:财易搜来源:网上收集 2019-04-07 13:45:11

   12月26日晚,平安银行(000001.SZ)公告称,证监会核准平安银行发行总额260亿元可转换公司债券,期限6年。
  
  此前2018年3月平安银行公告披露,平安银行拟公开发行不超260亿元A股可转换公司债券获银保监会批准,而转股后将按照相关监管要求计入核心一级资本,成为银保监会合并后获批的第一单。
  
  21世纪经济报道记者采访中获悉,平安银行可转债发行对其意义重大。
  
  平安银行2017年报显示,其核心资本充足率为8.28%,同比下降8个基点,环比下降4个基点;资本充足率为11.20%,较年初下降0.33个百分点;而拨贷比为2.57%,同比下降14个基点。拨备覆盖率为151%,同比下降4个百分点。
  
  而根据2011年5月银监会发布的《中国银行业实施新监管标准指导意见》,要求商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率的最低要求分别为7.5%、8.5%和10.5%,6年过渡期结束后,系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。
  
  对比监管参数可见,平安银行的核心资本充足率和资本充足率非常紧张,而这两组数据在12家股份制商业银行中类比亦处于较低水平。
  
  某券商分析师指出,长期以来,资本金一直是制约平安银行长足发展的一大短板,本轮260亿可转债得以成功发行,资本得以顺利补充,对平安银行将无疑是一个重大利好。
  
  21世纪经济报道记者采访中还发现,银行补充资本提速。12月27日,华夏银行(600015.SH)公告称,其非公开发行普通股股票的申请获得证监会核准。根据此前公告的定增方案,公司拟向首钢集团、国网英大和京投公司非公开发行不超25.65亿股,募资不超292.36亿元,用于补充核心一级资本。

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